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爱奇艺提交招股书拟通过IPO募资15亿美

2018-12-17 17:06:08 | 来源: 民生评论

爱奇艺提交招股书 拟通过IPO募资15亿美元

北京时间2月28日早间,爱奇艺周二向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集15亿美元。爱奇艺已申请在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为IQ。

爱奇艺在招股说明书中暂未透露发行数量、发行价格区间等信息。爱奇艺首次公开招股的承销商包括投资银行高盛、瑞士信贷、美银美林、华兴资本、花旗集团和瑞银投资银行等。

百度(纳斯达克证券代码:BIDU)2月13日在该公司2017年第四季度财报中透露,旗下视频子公司爱奇艺已向美国证券交易委员会提交招股说明书,计划在美国证券市场进行首次公开招股。在爱奇艺完成首次公开招股后,百度预计仍将是爱奇艺的控股股东。

在让爱奇艺成为一家独立上市公司的同时,百度将加大在移动和人工智能领域的投入。爱奇艺在2016年的营收已突破10亿美元。美国视频流媒体服务Netflix在去年同意向爱奇艺提供某些自制内容,例如《怪奇物语》,从而进军中国市场。

爱奇艺目前在中国视频市场的主要竞争对手包括了阿里巴巴集团的优酷土豆、腾讯的腾讯视频等。

爱奇艺在招股说明书中称,在截至2017年12月31日的第四季度,该公司的移动月平均访问用户约为4.213亿人,移动日平均访问用户为1.260亿;PC端月平均访问用户约为4.241亿人,PC端日平均访问用户为5370万人。2017年12月,用户在爱奇艺平台观看了92亿小时时长的视频内容,每用户平均每天在爱奇艺应用上观看1.7小时的视频内容。爱奇艺还拥有中国领先的基于娱乐的社交媒体平台。截至2017年12月31日,爱奇艺泡泡社区在第四季度的移动日平均访问用户为4580万人。

爱奇艺在招股说明书中还表示,该公司将采用双股权架构。在完成首次公开募股后,该公司流通股将包括A级普通股和B级普通股。爱奇艺控股股东百度将持有全部的B级普通股。除表决权和转换权之外,爱奇艺A级普通股和B级普通股享有相同的权利。1股A级普通股含有1股表决权;1股B级普通股含有10股表决权,并可转换为A级普通股。在任何情况下,A级普通股都不能转换为B级普通股。

2017年业绩情况:

--爱奇艺2017年总营收为人民币173.784亿元(约合26.71亿美元),较2016年的人民币112.374亿元增长54.6%,2015年为人民币53.186亿元。

--爱奇艺2017年会员服务营收为人民币65.360亿元(约合10.046亿美元),较2016年的人民币37.622亿元增长73.7%,2015年为人民币9.967亿元。会员服务营收所占总营收的比例,从2015年的18.7%,升至2016年的33.5%,并进一步升至2017年的37.6%。

--爱奇艺2017年广告营收为人民币81.589亿元(约合12.540亿美元),较2016年的人民币56

爱奇艺提交招股书拟通过IPO募资15亿美

.504亿元增长44.4%,2015年为人民币33.999亿元。

--爱奇艺2017年运营支出为人民币213.313亿元(约合32.786亿美元),高于2016年的人民币140.269亿元,高于2015年的人民币77.462亿元。其中,营收成本为人民币173.866亿元(约合26.722亿美元),高于2016年的人民币114.366亿元,高于2015年的人民币60.418亿元;销售、总务和行政支出为人民币26.750亿元(约合4.111亿美元),高于2016年的人民币17.658亿元,高于2015年的人民币12.045亿元;研发支出为人民币12.698亿元(约合1.952亿美元),高于2016年的人民币8.245亿元,高于2015年的人民币5.000亿元。

--爱奇艺2017年运营亏损为人民币39.530亿元(约合6.076亿美元),2016年运营亏损为人民币27.895亿元,2015年运营亏损为人民币24.276亿元。

--爱奇艺2017年净亏损为人民币37.369亿元(约合5.755亿美元),2016年净亏损为人民币30.740亿元,2015年净亏损为人民币25.751亿元。

主要股东:

在爱奇艺首次公开招股之前,百度持有该公司2,839,530,705股股票,占总股本的69.6%;小米科技旗下子公司小米投资持有该公司341,874,885股股票,占总股本的8.4%;HH RSV-V Holdings Limited持有232,060,527股股票,占总股本的5.7%。HH RSV-V Holdings Limited归属于高瓴资本管理的美元基金Hillhouse Fund III, L.P。(编译/明轩)

(招股书全文仍在不断更新中)

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